工業(yè)冷凍涉及能源化工、食品加工、建筑等各行業(yè)的生產、加工、存儲等系列過程，該行業(yè)的發(fā)展與我國工業(yè)經濟的發(fā)展息息相關。經過多年來的發(fā)展，伴隨著我國工業(yè)逐漸走向成熟，工業(yè)冷凍設備行業(yè)也逐漸從低質量快速擴張階段邁入高質量持續(xù)發(fā)展時代。2021年，隨著常態(tài)化防控工作的有序推進，我國工業(yè)經濟的發(fā)展迅速恢復，在相關政策的推進和投資力度加強的共同影響下，全年工業(yè)冷凍設備需求持續(xù)增長。

　　1、需求提速 行業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高

　　與空調和商用制冷等具體產品市場的波動起伏不同，我國工業(yè)的發(fā)展表現出了強勁韌性，疫情等外部因素的變化對工業(yè)冷凍設備行業(yè)的影響有限，近兩年工業(yè)冷凍市場的增長相對穩(wěn)定。

　　2021年隨著我國經濟的穩(wěn)定恢復，工業(yè)冷凍行業(yè)需求增長提速。首先是國家層面對工業(yè)發(fā)展的大力支持，進一步加大能源化工、食品加工等行業(yè)的投資力度，投資的回暖使得新增開工項目迅速增加，因此帶動了工業(yè)冷凍設備需求的不斷釋放；另一方面，“雙碳”相關政策的推進帶動了一批改造項目的開工，加速了工業(yè)冷凍設備需求的迅速增長。2021年，工業(yè)冷凍設備規(guī)模達到82.1億元，年度增量突破10億元，同比增長16%，實現近十年最高增幅。

　　2、全面恢復 食品加工應用領漲

　　工業(yè)冷凍設備的應用細分為能源化工、食品加工及特殊領域。2021年在工業(yè)經濟迅速恢復的背景下，各應用領域也實現全面的增長。其中，能源化工和食品加工領域增速明顯，應用占比有所增加。

　　工業(yè)冷凍設備應用細分：

　　細分具體應用來看：

　　食品加工應用是工業(yè)冷凍設備最重要的應用領域，涉及肉類、水果、蔬菜、水產品、乳飲品、速凍食品等多個行業(yè)。一方面隨著生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，人們對肉制品、水產品、乳品等生鮮冷凍食品的需求持續(xù)快速上升，拉升了各類工業(yè)冷凍設備的市場需求；另一方面，冰箱冷柜的普及、疫情的不確定性提升人們對于冷凍食品的存儲需求；政策層面出于戰(zhàn)略安全考慮出臺了一系列政策，也在不斷增加冷凍食品的生產和存儲。2021年，食品加工領域工業(yè)冷凍設備規(guī)模為38億元，同比上年增長19%，為五年來增速最快的一年，該應用占比擴大到46%。

　　我國能源化工行業(yè)隨著需求的復蘇實現穩(wěn)健增長。2021年能源化工行業(yè)工業(yè)冷凍設備總體34.6億元，同比增長16%。一是能源化工行業(yè)進入了新的增長周期，隨著行業(yè)深入實施創(chuàng)新驅動和綠色發(fā)展戰(zhàn)略，不論是油氣開采、煉油化工還是基礎化工、精細化工行業(yè)與往年相比都恢復了較為明顯的增長；二是隨著“雙碳”目標落地，落后產能淘汰，我國能源化工產業(yè)結構不斷提升，新增項目尤其是多晶硅、鋰電等新能源相關領域需求迅速增加。

　　特殊應用領域主要涉及冰雪場館、環(huán)境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)，雖然對工業(yè)冷凍設備的需求規(guī)模相對較小，但是由于多為新興行業(yè)且有一系列政策的大力支持，各企業(yè)都在持續(xù)布局，行業(yè)發(fā)展速度相對穩(wěn)定。2021年，特殊應用領域工業(yè)冷凍設備規(guī)模為9.6億元，同比上年增長7%。其中冰雪行業(yè)隨著冬奧會的召開，經歷了2019-2020年的建設高峰期后，伴隨著疫情影響相關娛樂設施的投資更加謹慎，2021年增速有所放緩。 

　　3、頭部引領 企業(yè)集中度提升

　　由于市場規(guī)模多年來相對穩(wěn)定，且擁有一定的技術門檻，工業(yè)冷凍設備行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，2021年TOP5企業(yè)市場占有率為67%，集中度有一定提升。各企業(yè)在不同細分領域保持著各自的競爭優(yōu)勢。一方面，大型能源化工、食品加工等項目對產品質量要求嚴格，單個訂單金額較大；另一方面，部分精細化工、副食品加工項目由于數量較多，且產品多為定制化生產。未來隨著行業(yè)增長放緩，企業(yè)競爭將主要集中在市場份額的搶奪上。

　　4、經濟承壓 設備需求增速放緩

　　從行業(yè)發(fā)展趨勢看，我國制造業(yè)發(fā)展的重要性顯現，“十四五”時期是應對氣候變化、實現“雙碳”目標的關鍵五年。工業(yè)在實現“雙碳”目標、推動經濟社會發(fā)展方式轉變的進程中發(fā)揮關鍵作用?；诎踩?、環(huán)保、節(jié)能的改善需求和升級改造成為工業(yè)冷凍行業(yè)增長的發(fā)力點。

　　2022年，在強化“雙循環(huán)”背景下，全球經濟形勢不容樂觀，國內經濟增速受疫情的不確定影響趨于弱勢。從目前了解的情況來看，國內新增中大型項目依舊在持續(xù)增加，但是新增項目數量和上年相比有所減少，預計工業(yè)冷凍設備需求增速開始放緩。